Tidak banyak yang dapat digembirakan di Wall Street sejak kebelakangan ini apabila pendapatan pengeluar Android. HTC dan Motorola telah mengeluarkan keputusan suku tahunan yang agak mengecewakan untuk cukup lama untuk mengganggu komuniti pelaburan. Dalam hal Motorola, GOOG besar telah datang untuk menyelamatkan mereka. Motorola tidak pernah mengadakan panggilan persidangan untuk membincangkan suku terbarunya (kerana perjanjian Google, katanya). Mereka mendapat asimilasi ke Google melainkan jika sesuatu berlaku dengan penggabungan. Tetapi HTC masih bermain murni hampir sempurna di pasaran telefon pintar Android. Ya, mereka menyokong Windows Phone juga, tetapi hampir semua jumlahnya ada di Android sekarang, dan saya fikir ia selamat bahawa ini akan terus berlaku pada tahun 2012.
Jadi apa maksudnya kepada pelabur dan pengguna?
Saya fikir pelabur perlu ingat bahawa vendor Android tidak mempunyai keupayaan untuk membezakan perisian. Terutama dengan pembebasan ICS, ciri dan keupayaan OS semakin bertambah baik dan ada keperluan untuk vendor bercelaru dengan sesuatu yang sudah sangat baik.
Ini meninggalkan vendor untuk bersaing dengan perkakasan. Dan walaupun di sana, ia adalah satu cabaran. Kebanyakan kelantangan adalah untuk faktor bentuk lembaran kaca yang sama yang kami semua suka suka sejak pelancaran iPhone pada tahun 2007. Oleh itu, kami melihat vendor bersaing di gigahertz, megapixel, resolusi skrin, saiz, milliAmp jam, dan sebagainya.
Dan tentunya mereka bersaing dengan harga. Semua vendor Android besar membuat perkakasan yang baik, dan pembawa secara semula jadi berminat untuk mengurangkan subsidi pada komputer kecil ini. Terutamanya mereka yang turut tersangkut oleh subsidi besar-besaran yang digunakan untuk iPhone. Sebagai contoh, iPhone 4S dipercayai pembawa kos lebih $ 600, bermakna terdapat subsidi besar $ 400 untuk peranti yang mengambil pembawa kontrak dua tahun. (Something Sprint merujuk kepada panggilan pendapatannya Rabu.) Apple membuat wang itu. Pembawa hanya membantu mereka melakukannya. Jadi komuniti vendor Android berada di bawah tekanan yang sangat besar untuk mengurangkan kos, dan ini bermakna lebih sedikit dolar keuntungan pada telefon terbaru.
Menimbulkan masalah lebih buruk bagi HTC dan Motorola (dan lain-lain) adalah keperluan untuk melawan Samsung, vendor bersepadu secara vertikal yang sememangnya berlaku untuk membuat skrin sendiri, ingatan dan pemproses exynos. (Seiring dengan menjadi lebih pelbagai dalam ruang elektronik.) Integrasi serentak sering membolehkan vendor menghasilkan pada harga yang lebih rendah, atau sekurang-kurangnya ilusi harga yang lebih rendah bergantung kepada perakaunan korporat dalaman.
Kepercayaan saya adalah bahawa kami telah berpindah melewati tempoh inovatif yang besar di pasaran telefon pintar. RIM mendapat sesuatu yang menarik dengan barisan BlackBerry yang tertumpu QWERTY. Kemudian iPhone menukar permainan sepenuhnya, dan akhirnya Android membawa persaingan yang sangat diperlukan dan, tentu saja, keterbukaan.
Pertempuran perkakasan kini semua tentang kos. Pembekal Android mungkin bukan cara terbaik untuk memainkan trend. Dalam peperangan, orang di kedua-dua belah perjuangan mati. Tetapi itu adalah peniaga senjata yang menghasilkan wang.
Kawan baik saya Ed Zabitsky dari ACI Research, dan bersama-sama Mobile Talk Stock Nations telah mendidik saya mengenai apa yang berlaku dalam rantaian bekalan ini. Saya mendapati ia menarik. Kami pasti akan bercakap tentang perkara ini dalam podcast seterusnya.
Jadi, ini bermakna kebanyakan vendor Android akan ditakdirkan? Tidak sudah tentu tidak. Ia hanya bermaksud bahawa orang yang bersaing pada perkakasan mungkin ditakdirkan untuk mendapatkan jenis margin yang dibuat vendor PC. Selalunya keuntungan yang akan dibuat oleh seseorang walaupun ia nipis. Selagi ada permintaan untuk telefon pintar Android, akan ada cukup syarikat yang boleh mendapatkan margin murah. Pasaran saham akan menghargai syarikat-syarikat ini dengan cara mereka patut dinilai dalam jangka masa panjang.
Sekiranya pengguna bimbang? Tidak. Tidak lebih daripada mereka bimbang tentang pembuat kotak PC hilang. Selalunya pesaing cukup untuk membekalkan keperluan kami.
