Sudah cukup awal pagi untuk sidang akhbar, tapi itu bukan cerita sebenar di sini. Di Jepun, Sprint dan Softbank mengadakan sidang akhbar bersama yang mengesahkan apa yang telah kita dengar sebelumnya. Pengangkut Jepun adalah untuk memperoleh 70 peratus kepentingan dalam Sprint, bernilai $ 20.1 bilion.
Pengambilalihan itu akan terdiri daripada saham bernilai $ 12.1 bilion sedia ada yang akan dibeli, dan tambahan $ 8 bilion dalam saham yang baru diterbitkan. Langkah itu juga mempunyai niat LTE dalam terasnya. Persidangan akhbar berterusan, tetapi anda boleh mendapatkan maklumat lengkap dalam siaran akhbar selepas rehat.
SoftBank Memperoleh 70% saham dalam Sprint
Pemegang Saham Sprint Menerima Jumlah Pertimbangan $ 12.1 Bilion Tunai dan Pemilikan 30% dalam Sprint Baru Modal
Transaksi Menyediakan Sprint dengan $ 8.0 Bilion Modal Baru
Sprint untuk Leverage Pengalaman SoftBank dalam Penggunaan LTE sebagai Pelancaran Negara Sprint 4G LTE Terus
Pelaburan Penting di Amerika Syarikat oleh Salah satu Syarikat Paling Berjaya dan Inovatif di Dunia
Sprint akan menjadi tuan rumah panggilan persidangan pelabur untuk membincangkan urus niaga pada 8 pagi ET hari ini. Peserta boleh menghubungi talian 800-938-1120 di AS atau Kanada (706-634-7849 di peringkat antarabangsa) dan berikan ID berikut: 44906693 atau boleh mendengar melalui Internet di www.sprint.com/investors
( SOFTBANK CORP. ("SoftBank") (TSE: 9984) dan Sprint Nextel Corporation ("Sprint") (NYSE: S) hari ini mengumumkan bahawa mereka telah memasuki ke dalam satu siri perjanjian muktamad di mana SoftBank akan melabur $ 20.1 bilion dalam Sprint, yang terdiri daripada $ 12.1 bilion yang akan diagihkan kepada pemegang saham Sprint dan $ 8.0 bilion modal baru untuk mengukuhkan kunci kira-kira Sprint. Melalui urus niaga ini, kira-kira 55% saham Sprint semasa akan ditukarkan untuk $ 7.30 sesaham dalam bentuk wang tunai, dan selebihnya saham akan ditukar menjadi saham entiti yang baru didagangkan secara terbuka, New Sprint. Berikutan penutupan, SoftBank akan memiliki kira-kira 70% dan pemegang ekuiti Sprint akan memiliki kira-kira 30% daripada saham New Sprint berdasarkan asas sepenuhnya.
Sumbangan tunai SoftBank, kepakaran yang mendalam dalam penggunaan rangkaian tanpa wayar generasi akan datang dan rekod prestasi kejayaan dalam mengambil bahagian dalam pasaran matang dari pesaing telekomunikasi yang lebih besar dijangka mencipta Sprint Baru yang lebih kompetitif, yang akan memberikan manfaat yang signifikan kepada pengguna AS. Transaksi ini telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah kedua-dua SoftBank dan Sprint. Penyelesaian transaksi itu tertakluk kepada kelulusan pemegang saham Sprint, kelulusan pengawalseliaan adat dan kepuasan atau penepian syarat penutup lain. Syarikat menjangkakan penutupan transaksi penggabungan berlaku pada pertengahan 2013.
Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif SoftBank, Masayoshi Son, berkata, "Transaksi ini memberikan peluang yang baik untuk SoftBank untuk memanfaatkan kepakarannya dalam telefon pintar dan rangkaian kelajuan tinggi generasi akan datang, termasuk LTE, untuk memacu revolusi internet bergerak di salah satu pasaran terbesar di dunia. Seperti yang telah kami buktikan di Jepun, kami telah mencapai pemulihan pendapatan berbentuk v dalam perniagaan mudah alih yang diperoleh dan berkembang secara mendadak dengan memperkenalkan produk yang berbeza kepada pasaran yang dipimpin oleh penyandang. Rekod pencapaian inovasi kami, digabungkan dengan jenama dan kepimpinan tempatan yang kuat Sprint, memberikan permulaan yang membina ke arah mewujudkan pasaran wayarles Amerika yang lebih kompetitif."
Transaksi SoftBank dijangka akan memberi manfaat berikut kepada Sprint dan pemegang sahamnya:
Menyediakan pemegang saham keupayaan untuk merealisasikan premium tunai yang menarik atau memegang saham dalam Sprint yang lebih besar dan lebih baik
Menyediakan Sprint dengan $ 8.0 bilion modal utama untuk meningkatkan rangkaian mudah alihnya dan mengukuhkan kunci kira-kira
Membolehkan Sprint mendapat manfaat daripada kepimpinan global SoftBank dalam pembangunan dan penggunaan rangkaian LTE
Meningkatkan skala operasi
Mewujudkan peluang untuk inovasi kerjasama dalam perkhidmatan pengguna dan aplikasi
Ketua Pegawai Eksekutif Sprint, Dan Hesse, berkata, "Ini adalah transaksi transformatif untuk Sprint yang mencipta nilai segera bagi para pemegang saham kami, sambil memberi peluang untuk mengambil bahagian dalam pertumbuhan masa depan Sprint yang lebih besar dan lebih baik. Pasukan pengurusan kami teruja untuk bekerjasama dengan SoftBank untuk belajar dari penerapan LTE mereka yang berjaya di Jepun ketika kami membina rangkaian LTE kami yang maju, meningkatkan pengalaman pelanggan dan meneruskan pemulihan operasi kami."
Terma Transaksi
SoftBank akan membentuk anak syarikat AS baru, New Sprint, yang akan melabur $ 3.1 bilion dalam bon senior convertible Sprint yang baru diterbitkan berikutan pengumuman ini. Bon boleh tukar akan mempunyai tempoh 7 tahun dan kadar kupon 1.0%, dan akan ditukarkan, tertakluk kepada kelulusan kawal selia, ke dalam stok biasa Sprint pada $ 5.25 sesaham. Segera sebelum penggabungan itu, bon akan ditukar kepada saham Sprint, yang akan menjadi anak syarikat milik penuh New Sprint.
Berikutan kelulusan pemegang saham Sprint dan kelulusan kawal selia, dan kepuasan atau penepian syarat penutup lain kepada urus niaga penggabungan, SoftBank akan memanfaatkan lagi Sprint Baru dengan tambahan $ 17 bilion dan memberi kesan kepada transaksi penggabungan di mana New Sprint akan menjadi syarikat yang didagangkan secara terbuka dan Sprint akan bertahan sebagai anak syarikat milik penuhnya. Daripada $ 17 bilion, $ 4.9 bilion akan digunakan untuk membeli saham biasa baru yang dikeluarkan New Sprint pada $ 5.25 setiap saham. Baki $ 12.1 bilion akan diagihkan kepada pemegang saham Sprint sebagai pertukaran untuk kira-kira 55% daripada saham-saham terkumpul semasa. 45% daripada saham-saham terkumpul yang lain akan ditukar menjadi saham New Sprint. SoftBank juga akan menerima waran untuk membeli 55 juta saham Sprint tambahan pada harga pelaksanaan $ 5.25 sesaham.
Selaras dengan penggabungan itu, pemegang saham beredar saham biasa Sprint akan mempunyai hak untuk memilih antara menerima $ 7.30 setiap saham Sprint atau satu saham saham Sprint Baru setiap saham Sprint, tertakluk kepada proration. Pemegang anugerah ekuiti Sprint akan menerima anugerah ekuiti di New Sprint.
Urusniaga selepas itu, SoftBank akan memiliki kira-kira 70% dan pemegang ekuiti Sprint akan memiliki kira-kira 30% daripada saham New Sprint pada dasar sepenuhnya dicairkan.
SoftBank membiayai transaksi melalui gabungan tunai dan kemudahan pembiayaan bersindiket.
Urus niaga ini tidak memerlukan Sprint untuk mengambil sebarang tindakan yang melibatkan Perbadanan Clearwire selain daripada yang dinyatakan dalam perjanjian Sprint sebelum ini telah memasuki dengan Clearwire dan beberapa pemegang sahamnya.
Selepas ditutup, ibu pejabat Sprint akan terus berada di Overland Park, Kansas. Sprint baru akan mempunyai 10 ahli lembaga pengarah, termasuk sekurang-kurangnya tiga ahli lembaga pengarah Sprint. Encik Hesse akan diteruskan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif New Sprint dan sebagai ahli lembaga.
Raine Group LLC dan Mizuho Securities Co., Ltd. bertindak sebagai penasihat kewangan utama kepada SoftBank. Mizuho Corporate Bank, Ltd., Perbadanan Perbankan Sumitomo Mitsui, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, dan Deutsche Bank AG, Cawangan Tokyo bertindak sebagai penyusun utama kepada SoftBank. Deutsche Bank juga memberikan nasihat kewangan kepada SoftBank berkaitan transaksi ini. Penasihat undang-undang SoftBank termasuk Morrison & Foerster LLP sebagai peguam utama, Mori Hamada & Matsumoto sebagai peguam Jepun, Dow Lohnes PLLC sebagai penasihat undang-undang, Potter Anderson Corroon LLP sebagai peguam Delaware, dan Foulston & Siefkin LLP sebagai peguam Kansas.
Citigroup Global Markets Inc., Rothschild Inc. dan UBS Investment Bank bertindak sebagai penasihat kewangan utama. Skadden, Arps, Slate, Meagher dan Flom, LLP bertindak sebagai peguam utama untuk Sprint. Lawler, Metzger, Keeney dan Logan berkhidmat sebagai peguam kawal selia, dan Polsinelli Shughart PC berkhidmat sebagai peguam Kansas.
Mengenai SoftBank
SoftBank ditubuhkan pada tahun 1983 oleh Pengerusi & Ketua Pegawai Eksekutifnya, Masayoshi Son dan telah memasarkan pertumbuhan perniagaannya di Internet. Ia kini terlibat dalam pelbagai perniagaan dalam industri maklumat, termasuk komunikasi mudah alih, perkhidmatan jalur lebar, telekomunikasi talian tetap, dan perkhidmatan portal. Dari segi keputusan yang disatukan bagi tahun fiskal 2011, jualan bersih meningkat 6.6% pada tahun kepada ¥ 3.2 trilion, pendapatan operasi meningkat 7.3% kepada ¥ 675.2 bilion, dan pendapatan bersih naik 65.4% kepada ¥ 313.7 bilion.
Mengenai Sprint Nextel
Sprint Nextel menawarkan pelbagai perkhidmatan komunikasi wayarles dan wayar yang komprehensif yang membawa kebebasan bergerak ke pengguna, perniagaan dan pengguna kerajaan. Sprint Nextel berkhidmat lebih daripada 56 juta pelanggan pada akhir suku tahun kedua 2012 dan diiktiraf secara meluas untuk membangun, kejuruteraan dan menggunakan teknologi inovatif, termasuk perkhidmatan 4G wayarles pertama dari syarikat penerbangan kebangsaan di Amerika Syarikat; menawarkan perkhidmatan data mudah alih yang terkemuka di industri, memimpin jenama prabayar termasuk Virgin Mobile USA, Mobile Mobile, dan Wireless Assurance; keupayaan push-to-talk nasional dan antarabangsa segera; dan tunjang Internet Tier 1 global. Indeks Kepuasan Pelanggan Amerika mengecilkan Sprint No. 1 di antara semua pembawa negara dalam kepuasan pelanggan dan paling baik, di semua 47 industri, dalam tempoh empat tahun yang lalu. Newsweek menduduki tempat Sprint No. 3 dalam Peringkat Hijau 2011, menyenaraikannya sebagai salah satu syarikat paling hijau di negara ini, tertinggi di mana-mana syarikat telekomunikasi. Anda boleh mengetahui lebih lanjut dan lawati Sprint di www.sprint.com atau www.facebook.com/sprint dan www.twitter.com/sprint.
Kenyataan Perhatian Mengenai Penyataan Looking Forward
Dokumen ini merangkumi "kenyataan berpandangan ke hadapan" dalam arti undang-undang sekuriti. Pelan "boleh, " "boleh, " "sepatutnya, " "anggaran, " "projek, " "ramalan, " "berhasrat, " "mengharapkan, " "menjangkakan, " "percaya, " " "Memberi panduan" dan ekspresi yang sama bertujuan untuk mengenal pasti maklumat yang tidak bersifat sejarah.
Dokumen ini mengandungi kenyataan yang berpandangan ke hadapan yang berkaitan dengan urus niaga yang dicadangkan antara Sprint Nextel Corporation ("Sprint") dan SOFTBANK CORP. ("SoftBank") dan syarikat kumpulannya, termasuk Starburst II, Inc. ("Starburst II") perjanjian penggabungan dan perjanjian pembelian bon. Semua kenyataan, selain daripada fakta sejarah, termasuk pernyataan mengenai masa yang dijangkakan mengenai penutupan transaksi; keupayaan pihak-pihak untuk menyelesaikan transaksi memandangkan pelbagai keadaan penutupan; manfaat yang dijangkakan dalam urus niaga seperti operasi yang lebih baik, pendapatan dan aliran tunai yang meningkat, potensi pertumbuhan, profil pasaran dan kekuatan kewangan; keupayaan kompetitif dan kedudukan SoftBank atau Sprint; dan apa-apa andaian yang mendasari mana-mana yang disebut di atas, adalah kenyataan yang berpandangan ke hadapan. Kenyataan tersebut adalah berdasarkan pelan, anggaran dan jangkaan semasa yang tertakluk kepada risiko, ketidakpastian dan andaian. Kemasukan kenyataan tersebut tidak boleh dianggap sebagai perwakilan bahawa rancangan, anggaran atau jangkaan tersebut akan tercapai. Anda tidak seharusnya bergantung pada pernyataan tersebut. Faktor penting yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada rancangan, anggaran atau jangkaan seperti, antara lain, (1) satu atau lebih keadaan penutupan transaksi tidak dapat dipenuhi atau dikecualikan, tepat pada masanya atau sebaliknya, termasuk entiti kerajaan boleh melarang, melambatkan atau enggan memberikan kelulusan untuk penyempurnaan transaksi atau bahawa kelulusan yang diperlukan oleh pemegang saham Sprint tidak dapat diperoleh; (2) mungkin terdapat perubahan buruk yang serius terhadap SoftBank atau Sprint atau perniagaan SoftBank atau Sprint yang mungkin menderita akibat ketidakpastian yang mengelilingi transaksi; (3) transaksi itu mungkin melibatkan kos, liabiliti atau kelewatan yang tidak dijangka; (4) prosiding undang-undang boleh dimulakan yang berkaitan dengan transaksi; dan (5) faktor risiko lain seperti yang terperinci dari semasa ke semasa dalam laporan Sprint dan Starburst II yang difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa ("SEC"), termasuk Laporan Tahunan Sprint pada Borang 10-K bagi tahun berakhir 31 Disember 2011 dan Laporan Suku Tahunan pada Borang 10-Q untuk suku yang berakhir pada 30 Jun 2012 dan pernyataan / prospektus proksi yang terkandung dalam Pernyataan Pendaftaran Starburst II pada Borang S-4, yang (atau akan, apabila diajukan) tersedia di web SEC laman web (www.sec.gov). Tidak ada jaminan bahawa penggabungan itu akan selesai, atau jika ia selesai, ia akan ditutup dalam tempoh masa yang dijangka atau faedah penggabungan akan dijangka.
Tiada Sprint, SoftBank atau Starburst II melaksanakan sebarang kewajipan untuk mengemaskini mana-mana kenyataan yang berpandangan ke hadapan untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan selepas tarikh kenyataan dibuat atau untuk mencerminkan kejadian yang tidak dijangka. Pembaca diperingatkan agar tidak bergantung kepada mana-mana kenyataan yang berpandangan ke hadapan itu.
Maklumat Tambahan dan Dimana Menemukannya
Berhubung dengan kombinasi strategik yang dicadangkan, Starburst II merancang untuk memfailkan dengan SEC suatu Pernyataan Pendaftaran pada Borang S-4 yang akan merangkumi pernyataan proksi Sprint, dan itu juga akan menjadi prospektus Starburst II. Sprint akan menghantar kenyataan proksi / prospektus kepada pemegang sahamnya. PELABUR ADALAH TERUSKAN UNTUK MEMBACA PERNYATAAN / PROSPEKTUS PROXY APABILA TERSEBUT MUNGKIN MENJADI MAKLUMAT PENTING. Kenyataan proksi / prospektus, serta pemfailan lain yang mengandungi maklumat mengenai Sprint, SoftBank dan Starburst II, akan tersedia, secara percuma, dari laman web SEC (www.sec.gov). Pemfailan SEC Sprint berkaitan dengan urus niaga juga boleh diperoleh, secara percuma, dari laman web Sprint (www.sprint.com) di bawah tab "Tentang Kami - Pelabur" dan kemudian di bawah tajuk "Dokumen dan Penipuan - Penipuan SEC, "Atau dengan mengarahkan permintaan untuk Sprint, 6200 Sprint Parkway, Overland Park, Kansas 66251, Perhatian: Perhubungan Pemegang Saham atau (913) 794-1091. Pemfailan SEC Starburst II berkaitan dengan transaksi (apabila diajukan) juga boleh diperolehi, secara percuma, dengan mengarahkan permintaan kepada SoftBank, 1-9-1 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-7303, Jepun; telefon: +81.3.6889.2290; e-mel: [email protected].
Peserta dalam Penggabungan Penggabungan
Para pengarah, pegawai eksekutif dan kakitangan Sprint, SoftBank, Starburst II dan orang lain mungkin disifatkan sebagai peserta dalam permintaan proksi berkaitan transaksi. Maklumat mengenai para pengarah dan pegawai eksekutif Sprint boleh didapati dalam Laporan Tahunannya pada Borang 10-K bagi tahun yang berakhir pada 31 Disember 2011. Maklumat lain mengenai kepentingan individu tersebut serta maklumat mengenai pengarah dan pegawai eksekutif SoftBank dan Starburst II adalah terdapat dalam pernyataan proksi / prospektus apabila ia tersedia. Dokumen-dokumen ini boleh diperoleh secara percuma dari sumber-sumber yang dinyatakan di atas. Komunikasi ini tidak boleh menjadi tawaran untuk menjual atau permintaan tawaran untuk menjual atau permintaan tawaran untuk membeli apa-apa sekuriti, dan tidak ada penjualan sekuriti dalam mana-mana bidang kuasa di mana tawaran, permintaan atau penjualan itu tidak sah sebelum pendaftaran atau kelayakan di bawah undang-undang sekuriti mana-mana bidang kuasa sedemikian. Tiada tawaran sekuriti boleh dibuat kecuali melalui prospektus yang memenuhi kehendak Seksyen 10 Akta Sekuriti 1933, sebagaimana yang dipinda.
