Isi kandungan:
Verizon melancarkan perkhidmatan video yang fokus pada mudah alih pada tahun ini, dan telah menandatangani perjanjian kandungan dengan beberapa penyedia kandungan, termasuk NFL. Pengangkut akan menawarkan tiang yang dibayar dan disokong iklan, di mana platform pengiklanan AOL - yang menghitung lebih dari 30, 000 rakan kongsi - berguna.
Berikutan penutupan perjanjian itu, AOL akan terus beroperasi sebagai anak syarikat Verizon yang dimiliki sepenuhnya, dengan Ketua Pegawai Eksekutif Tim Armstrong yang kini berada di atas papan untuk mengetuai operasi sehari-hari AOL. Dalam memo yang dihantar kepada kakitangan, Armstrong berkata:
Hari ini, kami mengumumkan bahawa syarikat wayarles dan kabel terbesar dan paling inovatif dan yang melabur dalam kandungan mudah alih berkualiti tinggi - memperoleh AOL dengan strategi membina platform media terbesar di dunia. Syarikat itu adalah Verizon dan perjanjian itu akan mengubah permainan saiz dan skala peluang AOL. Sama seperti AOL telah menggalakkan The Huffington Post, Adap.tv, TechCrunch, dan syarikat lain yang telah kami perolehi, Verizon akan melancarkan AOL dan datang ke meja dengan lebih 100 juta pengguna mudah alih, tawaran kandungan dengan orang-orang seperti NFL, dan yang bermakna strategi dalam video mudah alih.
Keputusan untuk menandatangani perjanjian dengan Verizon telah dibuat selama tempoh masa yang panjang dan bijaksana dan kedua-dua syarikat melihat peluang besar untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan dan pelanggan dengan cara yang berbeza dan menarik. Pada peringkat peribadi, keputusan untuk maju dengan perjanjian adalah berdasarkan kepada memberi bakat kami peluang terbaik untuk membina perniagaan berbilang dekad yang akan berorientasi pertumbuhan secara mendalam dan ditujukan terus kepada pergeseran platform yang video dan telefon bimbit menawarkan dunia - hari ini dan 20 tahun dari sekarang.
Verizon untuk Memperolehi AOL
Deal Mewujudkan Platform Media Digital Unik dan Skaled untuk Pengguna, Pengiklan dan Rakan Kongsi
NEW YORK - Mengambil langkah penting dalam membina platform digital dan video untuk memacu pertumbuhan masa hadapan, Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) hari ini mengumumkan penandatanganan perjanjian untuk membeli AOL Inc. (NYSE: AOL) untuk $ 50 sesaham - anggaran nilai keseluruhan kira-kira $ 4.4 bilion. Pengambilalihan Verizon terus memacu video wayarles LTE dan strategi video OTT (over-the-top). Perjanjian itu juga akan menyokong dan menyambung ke platform Verizon's IoT (Internet of Things), mewujudkan platform pertumbuhan dari wireless kepada IoT untuk pengguna dan perniagaan.
AOL adalah peneraju dalam kandungan digital dan ruang iklan pengiklanan, dan gabungan Verizon dan AOL mencipta tawaran platform berskala mudah alih pertama yang secara langsung menargetkan apa yang dianggarkan oleh eMarketer ialah industri pengiklanan global hampir $ 600 bilion. Aset utama AOL termasuk perniagaan langganannya; portfolio premium jenama kandungan global, termasuk The Huffington Post, TechCrunch, Engadget, MAKERS dan AOL.com, serta OTT yang berpusat pada milenium, kandungan video asli asal Emmy; dan platform pengiklanan programnya.
Lowell McAdam, pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Verizon, berkata: "Visi Verizon adalah untuk menyediakan pelanggan pengalaman digital premium berdasarkan platform rangkaian multisreen global. Pemerolehan ini menyokong strategi kami untuk menyediakan sambungan silang skrin untuk pengguna, pencipta dan pengiklan untuk menyampaikan pengalaman pelanggan premium."
Beliau menambah, "AOL sekali lagi menjadi penunjuk digital, dan kami teruja dengan prospek untuk mencadangkan kursus baru bersama dalam dunia yang bersambung secara digital. Di Verizon, kami telah melabur secara strategik dalam teknologi baru, termasuk Verizon Digital Media Services dan OTT, yang menjejaskan peralihan pasaran kepada kandungan dan pengiklanan digital. Model iklan AOL sejajar dengan pendekatan ini, dan platform pengiklanan menyediakan alat penting bagi kami untuk membangunkan aliran pendapatan masa depan."
Tim Armstrong, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif AOL, akan terus memimpin operasi AOL selepas ditutup.
Armstrong berkata, "Verizon adalah peneraju dalam platform mudah alih dan OTT yang bersambung, dan gabungan Verizon dan AOL mencipta platform media mudah alih dan OTT yang unik dan berskala untuk pencipta, pengguna dan pengiklan. Visi Verizon dan AOL dikongsi; mempunyai perkongsian yang berjaya, dan kami teruja untuk bekerjasama dengan pasukan di Verizon untuk mencipta generasi media seterusnya melalui mudah alih dan video."
Urus niaga akan mengambil bentuk tawaran tender diikuti dengan penggabungan, dengan AOL menjadi anak syarikat Verizon milik penuh setelah selesai.
Urus niaga ini tertakluk kepada kelulusan pengawalseliaan adat dan syarat penutupan dan dijangka ditutup pada musim panas ini.
Verizon menjangka untuk membiayai transaksi itu dari tunai di tangan dan kertas komersial. Syarikat itu juga terus mengharapkan untuk kembali ke penilaian kredit pra-Vodafone dalam jangka masa 2018-2019.
Penasihat transaksi untuk Verizon ialah Penasihat LionTree; Rakan Guggenheim; dan Weil, Gotshal & Manges. Penasihat AOL ialah Allen & Company LLC dan Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Kenyataan Menanti Hadapan
Dalam komunikasi ini kami telah membuat kenyataan yang berpandangan ke hadapan. Kenyataan ini adalah berdasarkan anggaran dan andaian kami dan tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian. Kenyataan yang berpandangan ke hadapan termasuk maklumat mengenai operasi operasi masa depan yang mungkin atau dijangkakan. Kenyataan yang berpandangan ke hadapan juga termasuk yang didahului atau diikuti oleh perkataan "mengantisipasi, " "percaya, " "anggaran, " "harapan" atau ungkapan yang sama. Bagi kenyataan tersebut, kami menuntut perlindungan pelabuhan selamat untuk kenyataan yang berpandangan ke hadapan yang terkandung dalam Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995. Faktor penting berikut, bersama dengan yang dibincangkan dalam pemfailan kami dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa ("SEC "), boleh menjejaskan keputusan masa depan dan boleh menyebabkan keputusan tersebut berbeza secara material daripada yang dinyatakan dalam kenyataan yang berpandangan ke hadapan: keadaan buruk di Amerika Syarikat dan ekonomi antarabangsa; kesan persaingan di pasaran di mana kami beroperasi; perubahan material dalam penggantian teknologi atau teknologi; mengganggu peruntukan produk atau perkhidmatan pembekal utama kami; perubahan dalam persekitaran kawal selia di mana kami beroperasi, termasuk apa-apa peningkatan sekatan keupayaan kami untuk mengendalikan rangkaian kami; pelanggaran rangkaian atau keselamatan teknologi maklumat, bencana alam, serangan pengganas atau tindakan perang atau litigasi yang penting dan akibat kewangan akibat tidak dilindungi oleh asuransi; tahap keberhutangan yang tinggi; perubahan buruk dalam penarafan yang diberikan sekuriti hutang kami oleh pertubuhan pengiktirafan yang diiktiraf secara nasional atau keadaan buruk dalam pasaran kredit yang menjejaskan kos, termasuk kadar faedah, dan / atau ketersediaan pembiayaan selanjutnya; perubahan buruk dalam perkara buruh, termasuk rundingan buruh, dan apa-apa kesan kewangan dan / atau operasi yang terhasil; kenaikan kos pelan faedah yang ketara atau pulangan pelaburan yang lebih rendah ke atas aset pelan; perubahan dalam undang-undang atau perjanjian cukai, atau dalam tafsirannya; perubahan dalam andaian perakaunan bahawa agensi pengawalseliaan, termasuk SEC, mungkin memerlukan atau yang disebabkan oleh perubahan dalam peraturan perakaunan atau permohonan mereka, yang boleh mengakibatkan impak ke atas pendapatan; dan ketidakupayaan untuk melaksanakan strategi perniagaan kami.
Maklumat Tambahan dan Dimana Menemukannya
Tawaran tender untuk saham tertunggak AOL Inc. ("AOL") belum lagi dimulakan. Komunikasi ini hanya untuk tujuan maklumat dan bukannya tawaran untuk membeli atau permintaan tawaran untuk menjual saham AOL, atau pengganti bahan penawaran tender yang Verizon Communications Inc. ("Verizon") dan subsidiari pemerolehannya akan memfailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat ("SEC") pada permulaan tawaran tender. Pada masa tawaran tender dimulakan, Verizon dan anak syarikatnya akan memfailkan bahan tender tawaran pada Jadual TO, dan AOL akan memfailkan Penyata / Cadangan Penyataan di Jadual 14D-9 dengan SEC berkenaan dengan tawaran tender. Bahan tawaran tender (termasuk Tawaran Pembelian, Surat Pengiriman yang berkaitan dan beberapa dokumen tawaran tender lain) dan Penyata Permintaan / Penyediaan akan mengandungi maklumat penting. Pemegang saham AOL didesak untuk membaca dokumen-dokumen ini apabila mereka menjadi tersedia kerana mereka akan mengandungi maklumat penting yang harus dipertimbangkan pemegang saham sekuriti AOL sebelum membuat keputusan mengenai pemalsuan sekuriti mereka. Tawaran Pembelian, Surat Pengiriman yang berkaitan dan beberapa dokumen tawaran tender lain, serta Penyata Permintaan / Cadangan, akan disediakan kepada semua pemegang saham AOL tanpa belanja kepada mereka. Bahan tawaran tender dan Kenyataan Saranan / Cadangan akan disediakan secara percuma di laman web SEC di www.sec.gov. Salinan tambahan boleh didapati secara percuma di laman web Verizon di www.verizon.com/about/investors atau dengan menghubungi Verizon Investor Relations, Verizon Communications Inc., One Verizon Way, Basking Ridge, NJ 07920.
