Verizon membeli 45 peratus kepentingan vodafone di syarikat itu dengan harga $ 130 bilion

Verizon telah mengesahkan khabar angin bahawa mereka akan membeli semua pegangan Vodafone dalam bahagian wayarles syarikat mereka dalam satu tunai dan perjanjian saham bernilai 130 bilion dolar yang akan ditutup pada Q1 2014. Perjanjian itu telah sebulat suara diluluskan oleh lembaga kedua-dua syarikat, tetapi masih mesti diluluskan oleh pemegang saham kerajaan dan syarikat.

Para eksekutif di kedua-dua syarikat cukup yakin mengenai perjanjian itu, dan Verizon's Lowell McAdam berkata:

Urus niaga ini akan meningkatkan nilai di seluruh platform dan membolehkan Verizon beroperasi dengan lebih cekap, supaya kami dapat terus memberi tumpuan kepada menghasilkan produk dan penyelesaian yang lebih lancar dan bersepadu untuk pelanggan kami. Kami percaya pemilikan penuh akan memberi peluang yang lebih besar dalam pasaran syarikat dan pengguna.

Selain berita hari ini tentang pembelian Vodafone hari ini, Verizon juga telah mengumumkan peningkatan dalam dividen suku tahunan sebanyak 1.5 sen kepada 53 sen sesaham.

Dengan $ 130 bilion yang akan mengalir ke Vodafone, dan Verizon masih mencatat keuntungan selepas mengumumkan perbelanjaan sedemikian, jelas sekali bahawa industri mudah alih tidak akan melambatkan masa tidak lama lagi. Lihat siaran akhbar penuh selepas rehat.

Verizon Mendapat Perjanjian untuk Mendapatkan Faedah 45 Peratus Vodafone di Verizon Wireless untuk $ 130 Bilion

NEW YORK - Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) hari ini mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian muktamad dengan Vodafone Group Plc (London, Nasdaq: VOD) untuk memperoleh kumpulan AS Vodafone dengan aset utama 45 peratus Verizon Wireless untuk $ 130 bilion, yang terdiri terutamanya daripada wang tunai dan stok. Verizon menjangkakan urus niaga itu akan segera ditanggung dengan EPS syarikat (pendapatan sesaham) dengan kira-kira 10 peratus, tanpa sebarang pelarasan sekali sahaja.

Urus niaga itu telah diluluskan sebulat suara oleh lembaga pengarah Verizon dan Vodafone, dan tertakluk kepada syarat penutupan adat, termasuk kelulusan pengawalseliaan dan kelulusan kedua-dua pemegang saham syarikat. Urus niaga dijangka ditutup pada suku pertama tahun 2014.

Urus niaga ini akan memberikan Verizon 100 peratus pemilikan syarikat penerbangan tanpa wayar terkemuka di Amerika Syarikat. Sebagai entiti yang dimiliki sepenuhnya, Verizon Wireless akan dilengkapi dengan lebih baik untuk mengambil kesempatan daripada perubahan dinamik persaingan di pasaran dan memanfaatkan evolusi permintaan pengguna yang berterusan untuk perkhidmatan tanpa wayar, video dan jalur lebar.

Lowell McAdam, pengerusi dan CEO Verizon, berkata: "Selama 13 tahun yang lalu, Verizon Wireless telah menjadi pemacu utama strategi perniagaan kami, dan melalui kerjasama kami dengan Vodafone, kami telah membuat Verizon Wireless menjadi pembekal wayarles terkemuka di AS keupayaan untuk menyiarkan video dan jalur lebar secara wayarles di 4G LTE melengkapkan aset lain kami dalam serat, IP global dan awan. Aset-aset ini memposisikan kami untuk permintaan pelanggan yang semakin pesat untuk video, mesin ke mesin dan data besar. Kami yakin akan pertumbuhan tanpa wayar, dan perniagaan kami secara keseluruhannya."

McAdam meneruskan: "Urus niaga ini akan meningkatkan nilai di seluruh platform dan membolehkan Verizon beroperasi dengan lebih cekap, supaya kami dapat terus memberi tumpuan untuk menghasilkan produk dan penyelesaian yang lebih lancar dan bersepadu untuk pelanggan kami. Kami percaya pemilikan penuh akan menyediakan peluang yang lebih tinggi dalam pasaran syarikat dan pengguna dalam talian."

McAdam membuat kesimpulan: "Verizon Wireless adalah syarikat wayarles terbesar di dunia, dan sebahagian besar kejayaan ini adalah kerana kerja keras kedua-dua rakan kongsi, Vodafone dan Verizon. Masa adalah tepat untuk melaksanakan transaksi yang memberi manfaat kepada kedua-dua syarikat dan pemegang sahamnya. Pengumuman hari ini merupakan pencapaian penting untuk Verizon, dan kami berharap untuk memiliki pemilikan penuh pemimpin industri dalam prestasi rangkaian, keuntungan dan aliran tunai."

Vittorio Colao, Ketua Pegawai Eksekutif Vodafone Group, berkata: "Transaksi ini membolehkan kedua-dua Vodafone dan Verizon melaksanakan objektif strategik jangka panjang mereka. Kedua-dua syarikat kami mempunyai perkongsian yang panjang dan berjaya dan telah berkembang Verizon Wireless menjadi pemimpin pasaran dengan momentum yang hebat. Kami harap Lowell dan pasukan Verizon terus berjaya dalam tahun-tahun akan datang."

Peningkatan Dividen Suku Tahunan

Menunjukkan kepentingan dasar dividen untuk memberikan nilai kepada para pemegang saham, Verizon juga hari ini mengumumkan bahawa Lembaga Pengarahnya telah mengisytiharkan dividen suku tahunan sebanyak 53 sen setiap saham terkumpul, peningkatan 1.5 sen sesaham, atau 2.9 peratus, dari suku sebelumnya. Secara tahunan, ini meningkatkan dividen Verizon 6 sen sesaham, dari $ 2.06 hingga $ 2.12 sesaham.

Pembiayaan dan Kelulusan

Pertimbangan transaksi sebesar $ 130 miliar terdiri dari gabungan tunai, saham biasa Verizon dan barang-barang lain.

Verizon akan membayar Vodafone $ 58.9 bilion secara tunai. Untuk membiayai bahagian pertimbangan ini, Verizon telah memeterai Perjanjian Kredit Jambatan $ 61.0 bilion yang disempurnakan dengan JP Morgan Chase Bank, NA, Pembiayaan Senior Morgan Stanley, Inc., Bank of America, NA dan Barclays. Verizon berhasrat untuk mengurangkan komitmen di bawah Perjanjian Kredit Bridge dengan pengeluaran pembiayaan tetap. Di samping itu, Verizon menjangka mengekalkan struktur modal, kunci kira-kira dan dasar kewangan selaras dengan metrik kredit gred pelaburan, sebahagiannya berdasarkan 100 peratus akses kepada aliran tunai Verizon Wireless.

Verizon juga akan menerbitkan saham biasa pada masa ini yang bernilai kira-kira $ 60.2 bilion untuk diedarkan kepada pemegang saham Vodafone, tertakluk kepada suatu perjanjian kolar dengan harga lantai $ 47.00 dan harga topi $ 51.00 yang akan menentukan bilangan maksimum dan minimum saham yang akan dikeluarkan penutupan transaksi. Di samping itu, Verizon akan mengeluarkan nota $ 5.0 bilion yang akan dibayar kepada Vodafone, dan Verizon akan menjual pegangan minoriti 23.1 peratus dalam Vodafone Omnitel NV kepada Vodafone dengan harga $ 3.5 bilion. Baki $ 2.5 bilion daripada nilai urus niaga akan menjadi gabungan pertimbangan lain.

Guggenheim Securities, LLC, JP Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC dan Paul J. Taubman berkhidmat sebagai penasihat kewangan utama kepada Verizon, dan JP Morgan Securities LLC dan Morgan Stanley & Co. LLC juga memberikan pandangan keadilan berkaitan dengan transaksi. Barclays dan BofA Merrill Lynch berkhidmat sebagai penasihat kewangan untuk Verizon. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz dan Macfarlanes LLP berkhidmat sebagai peguam transaksi kepada Verizon, dan Debevoise & Plimpton LLP menasihati Verizon mengenai pembiayaan hutangnya.

Panggilan persidangan

Para eksekutif Verizon akan mengadakan panggilan persidangan untuk para pelabur dan penganalisis untuk membincangkan butir-butir lanjut tentang urus niaga ini pada 8 pagi waktu Timur esok, 3 September. Terdapat juga webcast panggilan langsung pada laman web Verizon's Investor Relations, www.verizon.com/ pelabur, di mana bahan persembahan akan diposkan. Nombor dial-in adalah 888-455-3018 untuk pemanggil domestik, dan 773-799-3816 untuk pemanggil antarabangsa; kod laluan adalah "VERIZON."

Pemutaran semula siaran web akan tersedia dalam masa dua jam selepas panggilan. Siaran web akan dapat diakses di laman web Hubungan Investor Verizon, www.verizon.com/investor.

Mengenai Verizon Wireless

Ditubuhkan pada tahun 2000 sebagai usaha sama Verizon dan Vodafone, Verizon Wireless melaporkan pendapatan operasi $ 75.9 bilion pada 2012 dan $ 39.5 bilion pada separuh pertama tahun 2013. Margin pendapatan operasi adalah 28.7 peratus pada tahun 2012 dan 32.6 peratus pada separuh pertama tahun 2013. Margin perkhidmatan EBITDA (bukan GAAP) adalah 46.6 peratus pada 2012 dan 50.1 peratus pada separuh pertama tahun 2013.

Verizon Wireless adalah syarikat wayarles terbesar AS, dengan 100.1 juta sambungan runcit pada hujung suku tahun kedua 2013. Ia mengendalikan rangkaian 4G LTE (jalur lebar tanpa wayar) yang terbesar di negara ini, yang, pada Julai 2013, boleh didapati hingga 301 juta orang di 500 pasaran di seluruh Amerika Syarikat Pada akhir suku tahun kedua 2013, syarikat itu mempunyai 73, 400 pekerja dan mengendalikan lebih daripada 1, 900 lokasi runcit di AS.

Sejak tahun 2000, Verizon Wireless melabur lebih daripada $ 80 bilion dalam rangkaiannya, dan syarikat itu secara konsisten memimpin industri dalam kebolehpercayaan rangkaian dan kesetiaan pelanggan.